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在中國第三方檢測市場中，國有檢測機構仍有部分傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢；民營檢測機構起步較晚，資本實力和規(guī)模較小，但發(fā)展快速，市場份額提升較快；外資機構則具備成熟的市場運作經(jīng)驗及在出口貿(mào)易檢測業(yè)務中的天然優(yōu)勢。
目前，我國檢測市場集中度不高、市場格局呈現(xiàn)零散化特征，全球市場仍以歐洲跨國機構為主，但不存在能左右整個檢測行業(yè)的市場領袖。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球第三方檢測市場總體規(guī)模約為1.43萬億元人民幣，行業(yè)規(guī)模和潛力巨大，但以歐洲機構為主的全球排名前十大的檢測機構所占的市場份額不足16%，如圖1所示。由此可見，全球第三方檢測市場并不存在壟斷現(xiàn)象，碎片化市場格局十分明顯。
測機構的營業(yè)收入
（注：根據(jù)各機構年報等公開數(shù)據(jù)換算整理）
在我國第三方檢測市場中，部分國有機構仍有傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢；民營機構起步雖晚，資本實力和規(guī)模也小，但發(fā)展快速，市場份額提升較快；外資機構則具備成熟的市場運作經(jīng)驗及在出口貿(mào)易檢測業(yè)務中的天然優(yōu)勢，如圖2所示。
圖2 檢測機構不同股權結構占比
根據(jù)國家認監(jiān)委發(fā)布的統(tǒng)計信息，截至2017年底，全國認證認可檢驗檢測機構達到36797家，實現(xiàn)營業(yè)收入共計2632.52億元，全年從業(yè)人員總數(shù)為121.3萬人，較2016年增長8.69%；人均產(chǎn)值為21.7萬元/人。其中，檢驗檢測機構共計36327家，實現(xiàn)營業(yè)收入2377.47億元。
2017年，在華外資檢驗檢測機構實現(xiàn)營業(yè)收入199.36億元，同比增長20.06%，營收前100名檢驗檢測機構中有21家是外資機構，其營收規(guī)模占營收前100名檢測機構總規(guī)模的31.99%。
結合以上數(shù)據(jù)分析，中國檢測服務類第三方實驗室數(shù)量龐大，從事細分領域的檢測服務居多，規(guī)模普遍較小。其中市場領導者和市場挑戰(zhàn)者以外資機構為主，大多數(shù)其他機構只能成為市場追隨者和補缺者。
運營模式、目標市場特點不同的實驗室，參與市場競爭時必須綜合考慮競爭威脅、進入/退出壁壘以及盈利模式的風險/回報等關系。實驗室除了按學科或按產(chǎn)品分類外，第三方檢測行業(yè)也可根據(jù)實驗室的運營模式，分為工廠型、商品型、重資產(chǎn)型和項目型四類。
工廠型實驗室以非食品化學實驗室、紡織品實驗室、玩具實驗室等為代表，其運營模式特點是非人工成本通常高于人工成本，固定成本占比較高，存在規(guī)模效應、檢測相對易于流程化和標準化、資質(zhì)也較易獲取。其目標市場驅(qū)動力來自合規(guī)、國際流通和質(zhì)量保證，行業(yè)集中度較高，銷售波動大，對檢測價格和檢測周期要求較高。
商品型實驗室以食品實驗室、環(huán)境監(jiān)測實驗室及材料實驗室為主，其運營模式特點是非人工成本與人工成本占比接近，樣品特性有關成本較高，檢測流程化需要經(jīng)驗積累，規(guī)模效應或經(jīng)驗曲線不明顯。目標市場驅(qū)動力來自合規(guī)和監(jiān)管，行業(yè)比較碎片化，中小客戶居多，銷售波動大，對檢測周期和本地服務要求較高。
重資產(chǎn)型實驗室比如電磁兼容性實驗室、環(huán)境與可靠性實驗室、動力電池實驗室等，其運營模式特點是非人工成本通常遠高于人工成本，固定成本占比很高，資質(zhì)不易獲取，規(guī)模效應不明顯但存在經(jīng)驗曲線。其目標市場驅(qū)動力來自合規(guī)和技術研發(fā)，行業(yè)集中度較高，新興行業(yè)有需求，有一定技術門檻。
項目型實驗室包括電氣安全實驗室、機械安全實驗室、醫(yī)療器械實驗室、光伏實驗室等，其運營模式特點是非人工成本和人工成本相對都較低，資質(zhì)要求較高，規(guī)模效應不明顯但有經(jīng)驗曲線。其市場驅(qū)動力來自合規(guī)和國際流通，行業(yè)相對零散，更關注品牌。
以上四類實驗室在運營模式、目標市場等方面具有不同特點，使得它們面臨競爭威脅時，其進入壁壘、退出壁壘和盈利模式也具有明顯不同的特點。
從競爭威脅的五要素角度看，如圖3所示。由于進入壁壘要求不高，潛在的新設實驗室對商品型和工廠型實驗室威脅較大；而重資產(chǎn)型實驗室和項目型實驗室雖然進入壁壘要求較高，但有可能被非第三方實驗室的替代服務所抵消；工廠型實驗室和重資產(chǎn)型實驗室則面臨著供應商和客戶侃價能力的挑戰(zhàn)；最直接的競爭一定是來自于同類型的第三方實驗室。
各類實驗室的進入/退出壁壘和風險/回報關系，揭示了實驗室風險控制和回報預期的一定規(guī)律。進入壁壘包括：對資本的要求、資質(zhì)的獲取、規(guī)模經(jīng)濟、技術門檻、場地、市場渠道、品牌信譽等；退出壁壘包括：對政府、客戶、債權人或員工的義務，過分專業(yè)化引起的資產(chǎn)貶值，缺少可供選擇的機會及感情障礙等。
從圖4中可以看出，工廠型實驗室進入壁壘要求相對較低但有穩(wěn)定回報，項目型實驗室進入壁壘要求相對較高但也有穩(wěn)定回報，商品型實驗室進入壁壘要求相對較低，但退出壁壘要求較高，重資產(chǎn)型實驗室進入壁壘要求和退出壁壘都很高，后兩類實驗室的回報相對來講都屬于有風險的。
圖4 各類實驗室的進入/退出壁壘和風險/回報關系
在一定條件下，不同類型的實驗室，也可能相互轉化。例如商品型實驗室發(fā)展到一定規(guī)模后可以向工廠型轉化，重資產(chǎn)型實驗室也可以同時成為項目型實驗室，從而降低風險，獲得更高的利潤空間。
核心競爭力的形成要依靠科學管理，尋求差異化，在市場競爭中找好定位。對于一般中小型第三方檢測實驗室，其產(chǎn)品/服務競爭策略的形成應該實事求是。由于規(guī)模限制和管理滯后，他們通常很難達到真正全面的成本領先，盡管有少數(shù)實驗室會發(fā)起惡性價格競爭，但最終只能是以搞亂市場、搞亂自身、難以為繼收場。而多數(shù)實驗室會在某個細分領域嘗試走技術或服務領先的道路，即主要通過差異化方式，找到創(chuàng)新競爭的相對優(yōu)勢，見圖5。
圖5 產(chǎn)品/服務競爭戰(zhàn)略的形成路徑
實驗室只有在目標市場中找到合適的競爭定位，才能形成相應的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。實驗室品牌建設和管理是競爭優(yōu)勢形成過程中重要的一環(huán)，在這個過程中，圍繞著構建核心競爭力，無論是人才的引進、團隊的培養(yǎng)、產(chǎn)品的創(chuàng)新，還是對客戶提供持續(xù)的高質(zhì)量服務都是至關重要的。
第三方實驗室一定要明確其在目標市場中的競爭定位，即弄明白誰是市場領導者，誰是市場挑戰(zhàn)者，誰是市場跟隨者，誰又是市場補缺者，才能確定自己所處的位置。在清晰自身定位的基礎上，通過戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略發(fā)展階段直到完成競爭戰(zhàn)略規(guī)劃，并進一步按照運作規(guī)劃來實施競爭戰(zhàn)略并對其進行控制。
此外，清除造成檢測產(chǎn)業(yè)碎片化的基本經(jīng)濟因素，通常有以下幾種途徑：創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟或經(jīng)驗曲線；使多樣的市場需求標準化；分離碎片化的主要因素；通過收購消除壁壘；跟隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。如能在上述任一方面取得成功，第三方檢測實驗室就能在競爭中贏得先機。